Retraite Patrimoine est un cabinet spécialisé dans le conseil en stratégie retraite pour les dirigeants d’entreprise, salariés et cadres d’entreprises, artisans, commerçants, professionnels libéraux (médecins, avocats, architectes, conseils, …).
Fort d’une expertise de 8 années dans le domaine de la retraite, nous conseillons et réalisons des missions d’audit retraite, d’assistance à la liquidation des droits à retraite, statut social, et stratégie de rémunération.
Nous intervenons auprès de cabinets d’expertise comptable, cabinets d’avocats dans plusieurs régions de France (Hauts de France, Ile de France, Rhône-Alpes, Provence Alpes Côte d’Azur), et Grandes Entreprises.
Loïc DELHAY,
Certificat Retraite et Prévoyance du dirigeant d’entreprise,
Université Paris Dauphine
Préparer sa retraite la plus optimisée possible :
- A quel âge puis-je partir en retraite ?
- A quel âge aurai-je acquis mon taux plein ?
- Puis-je prétendre à un dispositif de retraite anticipée (carrières longues, handicapés, …) ?
- Quel sera le montant de mes pensions en fonction de l’âge de liquidation ?
- Puis-je racheter des trimestres ? Si oui, est-ce rentable et pour quel montant ?
- Puis-je bénéficier du cumul emploi retraite et sous quelles conditions ?
- Impact de mon statut social ou de mon mode de rémunération sur mes droits à retraite ?
Confiance
Ecoute personnalisée
Accompagnement global
Ethique et disponibilité
Notre métier : vous proposer différentes stratégies adaptées à vos aspirations personnelles.
Nos prestations
Audit retraite
- Nous reconstituons, avec votre collaboration, votre parcours professionnel. Nous vérifions les informations sur vos droits acquis, et déterminons la date d’éligibilité de votre départ en retraite,
- Nous procédons à une projection du montant de votre pension de retraite en fonction de différentes dates de départ en retraite (départ anticipé, départ dès l’âge légal, départ à l’âge du taux plein (67 ans), avec des simulations financières en fonction de scénarii souhaités,
- Nous recherchons les meilleures solutions afin d’optimiser votre départ en retraite et vous aider à faire les bons choix quant à votre cessation d’activité (Rachat de trimestres, cumul emploi retraite, retraite progressive, cotisations volontaires, …).
- Nous projetons le montant des pensions de réversion
Assistance liquidation des droits retraite
- Nous vous accompagnons dans la rédaction des formulaires de demande de retraite. Cette étape est essentielle, notamment pour les carrières multiples, où de nombreux interlocuteurs peuvent être présents. Nous assurons le suivi du dossier, relançons les différents organismes.
- A réception de chaque notification (ou titre de pension), nous vérifions l’ensemble des pensions servies. Nous établissons un tableau du montant perçu (annuel et mensuel) pour le suivi des versements.
- Surtout, nous vous accompagnons dans les demandes de révisions éventuelles (en cas d’erreur) au regard des différentes réglementations, et vous aidons dans la constitution du cumul emploi-retraite.
Contact
RETRAITE PATRIMOINE
260 route des Sérés
74130 GLIERES VAL DE BORNE
06 85 65 00 79